بلاگ

قابلیت ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM


یکی از قابلیت‌های جدیدی که در CRM 2016 به کاربران ارائه شده است، قابلیت ویرایش رکوردها در Gridها و Sub Gridها است. با استفاده از این قابلیت می‌توانید بدون باز کردن رکورد و تنها با کلیک کردن بر روی فیلد مورد نظر اطلاعات خود را در Grid ویرایش کنید.

اگر همه قابلیت‌های سی آر ام مایکروسافت را نمی‌دانید و برای خرید crm مایکروسافت یا استفاده از آن نیاز به مشاوره دارید، با شماره ۵۴۵۹۱۹۸۳ تماس بگیرید.

برای استفاده از این کنترل سفارشی ابتدا باید تنظیماتی را در قسمت Customization انجام دهید تا قابلیت ویرایش برای موجودیت فعال شود. حال در ادامه این مقاله به آموزش آن می پردازیم. با ما همراه باشید:

۱- ابتدا وارد قسمت Customization شوید و در قسمت سمت چپ Entity مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Settings –> Customizations –> Customize the System –> Entities

۲- سپس در سمت راست صفحه، بر روی تب Controls کلیک کنید و بعد روی گزینه Add Control کلیک کنید.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

۳- در صفحه باز شده، گزینه Editable Grid را انتخاب کرده و بعد دکمه Add را کلیک کنید.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

۴- بعد از این مرحله شما امکان فعال کردن Editable Grid برای حالت Web ، Phone و Tablet را خواهید داشت.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

و همچنین برای فعالسازی این قابلیت برای Sub Grid، از داخل فرم مربوطه در قسمت Customization آن Sub Grid را انتخاب کنید و بعد مانند قسمت بالا بروی تب Controls کلیک کنید و بعد بر روی گزینه Add Control کلیک کنید.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

۵- همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، یک Tab به نام Events اضافه شده که از طریق آن می‌توانید جاوا اسکریپت‌های خود را با توجه به رخدادهای مشخص شده اجرا کنید.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

۶- پس از انجام این تنظیمات تغییرات خود را Publish کنید و از آن استفاده کنید.

برای استفاده کافی است بر روی فیلد مد نظر در Grid کلیک کنید و اطلاعات را وارد و یا تغییر دهید و پس از آن برای ذخیره یا در قسمت دیگری از صفحه یا بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

ویرایش در Grid یا Editable Grid در CRM

نکته حائز اهمیت دیگر این است که امکان گروه بندی، مرتب سازی، فیلتر کردن، استفاده از Business Rule و اسکریپت نویسی در این حالت نیز امکان‌پذیر است.

منبع: توسعه شبکه آداک(ایران اچ پی)

خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:

خرید crm مایکروسافت

نویسنده : تحریریه نرم افزار فالنیک



منبع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.