بلاگ

قابلیت جدید Perform Action در Processها در Dynamics CRM 2016


یکی از قابلیت‌های جدیدی که در نسخه ۲۰۱۶ مایکروسافت داینامیک crm می‌توان به آن اشاره کرد و از آن بهره برد، امکان افزودن و اجرای Action در Workflow، Dialog و Actionها است. از طریق این قسمت شما می‌توانید یک Action پیش فرض یا یک Action کاملا سفارشی را در هر جایی از فرآیند خود فراخوانی و اجرا کنید.

قابلیت Perform Action در crm

با انتخاب این قسمت شما می‌توانید دو طبقه بندی از Actionها را مشاهده کنید.

  • Process Actions: شامل Actionهایی است که کاربر تعریف کرده است
  • Command Actions: شامل Action(Command)هایی است که بطور پیش فرض در سیستم وجود دارد.
قابلیت Perform Action در crm

با انتخاب هرکدام از این Actionها شما می‌توانید تنظیمات مربوط به آن را انجام داده و بر روی موجودیت خود آن را اجرا کنید.

پیشنهاد مطالعه

در ضمن پس از انتخاب Action مورد نظر خود، در فیلد Entity می‌توانید موجودیت مربوط به آن را ببینید و یا از لیست در صورت وجود چندتا، آن را انتخاب کنید و پس از آن با کلیک کردن بروی دکمه Set Properties تنظیمات آن Action را انجام دهید.

قابلیت Perform Action در crm

تعدادی از Actionهای پیش فرضی که شاید برای ما آشنا و کاربردی باشند در لیست زیر به اختصار توضیح داده شده است.

  • ADD TO QUEUE: افزودن یک آیتم به صف
  • ADD USER TO RECORD TEAM: افزودن یک کاربر به لیست Team Access
  • REMOVE USER FROM RECORD TEAM: حذف یک کاربر از لیست Team Access
  • CLOSE OPPORTUNITY: بستن یک فرصت تجاری با اعمال موارد متعدد در تنظیمات مربوطه
  • QUALIFY LEAD: تائید صلاحیت کردن سرنخ
  • REVISE: بازبینی پیش فاکتور (پیشنهاد قیمت)
  • SET PROCESS: تنظیم یک Business Process Flow برای یک رکورد مشخص

همانطور که توضیح داده شد قابلیت های این بخش به ما کمک می‌کند تا بتوانیم فرآیندهای پیچیده‌تر و قدرتمندتری را انجام دهیم.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید به سازمان خود کمک بسزایی کنید.

 

خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:

خرید crm مایکروسافت

منبع: توسعه شبکه آداک(ایران اچ پی)

نویسنده : تحریریه نرم افزار فالنیک



منبع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.