بلاگ

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM


بعضی مواقع لازم است که داده‌ی یک فیلد در فیلد موجودیت دیگری در نرم افزار سی آر ام کپی شود که برای انجام این کار از ابزار Mapping استفاده می‌کنیم. حال در این مقاله نحوه‌ی ایجاد Mapping در CRM را توضیح می‌دهیم. با توسعه شبکه آداکهمراه باشید:

فرض کنید می‌خواهید فیلد آدرس در موجودیت مشتری در فیلد آدرس موجودیت شخص کپی شود. برای این کار به شرح زیر عمل کنید:

۱- Setting>customization>Entity>Account

۲- روی ۱:N Relationship کلیک و ارتباط Account و Contact را انتخاب کنید.

۳- پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود که از سمت چپ Mapping را انتخاب و روی New کنید.

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

۴- در پنجره ی باز شده، قسمت چپ موجودیت منبع (در این مثال Account) و در سمت راست موجودیت مرتبط (در این مثال Contact) است. حال باید فیلد آدرس را از Account و فیلد آدرس را از Contact انتخاب و بعد روی OK کلیک کنید.

آموزش Mapping در Microsoft Dynamics CRM

برای Map کردن باید به نکات زیر توجه داشت:

  1. نوع و فرمت فیلدها باید یکی باشد. (بعنوان مثال هر دو از نوع Multi lines of text باشد.)
  2. طول فیلد در رکورد وابسته نباید کمتر از فیلد در رکورد اصلی باشد.( بعنوان مثال هر دو دارای Maximum Length یک اندازه باشند.)
  3. فیلد موجودیت وابسته نباید در Map دیگری استفاده شده باشد.
  4. فیلد در موجودیت اصلی حتما باید در فرم visible باشد.
  5. فیلد موجودیت وابسته باید فیلدی باشد که کاربر بتواند در آن داده وارد کند.
خرید crm مایکروسافت
با خرید crm مایکروسافت کمتر کار کنید، بیشتر درآمد کسب کنید. با استفاده از نرم افزار سی آر ام فروش‌تان را افزایش دهید و کسب و کارتان را بهتر مدیریت و کنترل کنید. جهت مشاوره و خرید crm مایکروسافت، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید:

خرید crm مایکروسافت

نویسنده : تحریریه نرم افزار فالنیک



منبع

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.