سه نوع اصلی از Viewها در CRM وجود دارد: public, system و personal. با استفاده از این ویوها، کاربران می‌توانند نمایه عمومی یا شخصی خود را بسازند. شرکت توسعه شبکه آداکبا کمک متخصصان CRM می‌تواند راهکارهای اساسی برای افزایش سرعت فرایندها در CRM را به شما آموزش دهد. اگر برای خرید crm مایکروسافت یا آموزش استفاده از آن نیاز به مشاوره دارید با شماره ۵۴۵۹۱۹۸۳ تماس بگیرید.
Public View: این view همراه خود برنامه است. viewهای سفارشی سازی که سازمان ایجاد می‌کند نیز Public View هستند.یکی از همین Public Viewها می‌توانند بعنوان viewی پیشفرض مشخص شوند.
System View: این view شبیه به Public View بطور خودکار در نصب CRM وجود دارد. برای مواقع خاص در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. System View شامل نماهای زیر است:
- Associated View
- Advanced Find View
- Lookup View
- Quick Find View
Personal View: کاربران می‌توانند با استفاده از Advanced Find و ذخیره کردن آنها نمای شخصی خود را ایجاد کنند.
ایجاد Personal View:
۱- روی گزینه‌ی New system view کلیک کنید.
۲- نام نمای شخصی و توضیحات لازم را وارد کنید.
۳- روی Edit filter criteria کلیک کنید.
۴- حال شرایط جستجو در رکوردها را مشخص کنید. شما می‌توانید شرایط را با عملگرهای AND و OR گروه بندی کنید.
۵- براساس اینکه چه اطلاعاتی را شما می‌خواهید ببینید، می‌توانید ستون‌ها را از قسمت Add Columns انتخاب کنید.
منبع: crmbook.com